Интеграция. 1С: Управление торговлей

Модуль PRIME HILL для 1С:Управление торговлей позволяет напрямую интегрировать 1С:Управление торговлей c PRIME HILL.
В рамках интеграции весь расчет бонусов и скидок берется из 1С при помощи сопоставления видов карт из 1С и макетов карт из PRIME HILL. PRIME HILL определяет в какой момент, какому клиенту применить тот или иной вид карты.

Возможные варианты акций:

• Дисконтная (скидки)
• Дисконтная накопительная (скидка 5% — от 0 рублей, скидка 10% — от 100 рублей)
• Бонусная
• Бонусная накопительная (кэшбэк 5% — от 0 рублей, кэшбэк 10% — от 100 рублей)
• Ранговые программы (временное применение повышенного уровня, который необходимо поддерживать, соблюдая условия программы лояльности)
• Депозитные системы
• Сертификаты
• Акции «1+1»
• Акции «блюдо в подарок»

В рамках интеграции доступны все возможные комбинации взаимодействия с клиентом при построении сценариев программы лояльности PRIME HILL.

Электронные карты PRIME HILL позволяют создавать защищенные баркоды карт, при чекине гостя через 2D сканер или через код с клавиатуры. Под защищенными баркодами подразумевается зашифрованный в баркод или выведенный в карту токен карты, который обновляется с заданной периодичностью и/или после каждой транзакции.

Интеграционный модуль PH для 1С:Управление предприятием состоит из нескольких компонентов:

• Расширение для конфигурации

и обработок, которые работают в режиме регламентных заданий для взаимодействия с сервером PRIME HILL

• Выгрузка новых клиентов в PH — Отправляет в PH новых клиентов при заведении их в 1С.
• Загрузка видов карт лояльности — Загружает с сервера PH виды (макеты) карт для проведения сопоставления.
• Обмен данными PH — Необходим при наличии РИБ. Проводит синхронизацию карт между базами, для быстрой доставки информации о транзакциях по картам в PH.
• Загрузка клиентов из PH — Обновляет данные в 1С по клиентам и загружает новых клиентов из PH
• Обновление внешних инструментов интеграции — Загружает с сервера PH новые версии обработок если такие есть.
• Очистка журнала взаимодействий с PH — очищает журнал взаимодействия, чтобы не занимал место.
• Синхронизация транзакций с PH — отправляет в PH транзакции по клиенткам и получает из PH транзакции проведенные в других системах учета или в самом PH (например начисление/списание бонусов)

• Откройте 1С в режиме тонкого клиента под пользователем с правами администратора
• Откройте Сервис и настройки → Настройки → Параметры → Установите галочку в поле Отображать команду «Все функции» → Нажмите Ок
• Откройте Сервис и настройки → Откройте раздел Все функции → Стандартные → Управление расширениями конфигурации
• В открывшемся окне нажмите кнопку Добавить → Выберите файл Модуль интеграции PH.cfe
• Для расширения
  • Установите статус — активно
  • Безопасный режим — выключен
  • Защита от опасных действий — выключена
  • Установите галочку «Используется в РИБ» если расширение используется в РИБ
  • Установите галочку в поле «Использовать основные роли»

• Откройте вкладку НСИ и Администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки → Установите галочку в поле Дополнительные отчеты и обработки
• Перейдите в Дополнительные отчеты и обработки → Создать группу → Присвойте ей наименование Prime Hill → Записать и закрыть

• Нажмите Добавить из файла → добавьте обработки:
  • Выгрузка новых клиентов в PH
  • Загрузка видов карт лояльности
  • Обмен данными PH — только если используется РИБ
  • Загрузка клиентов из PH
  • Обновление внешних инструментов интеграции
  • Очистка журнала взаимодействий с PH
  • Синхронизация транзакций с PH

• Откройте НСИ и Администрирование → Настройки пользователей и прав → Профили групп доступа → Создать → Создаем два новых профиля
  • Для настройки PRIME HILL создаем профиль Администратор PH, установив ему роль Администрирование Prime Hill
  • Для использования PRIME HILL создаем профиль Пользователь PH, установив ему роль Базовые права Prime Hill

• Откройте Администрирование → Настройки пользователей и прав → Группы доступа → Создать → Создаем две новые группы
  • Для настройки PRIME HILL создаем группу Администратор PH, установив ему профиль Администратора PH, в которую добавляем всех сотрудников, которые смогут администрировать PH
  • Для использования PRIME HILL создаем группу Пользователь PH, установив ему профиль Пользователь PH, в которую добавляем всех сотрудников, которые смогут использовать PH

• Перезапустите 1С
• Проверьте, что в меню появился раздел PRIME HILL, если раздел не появился выполните действия из FAQ

• Откройте раздел PRIME HILL → Настройка соединения
• Укажите адрес сервера и API Token`ы
  • В поле токена указывает токен группы магазинов. По этому токену будут отправляться аккумулированные транзакции из 1с
  • В списке магазинов указываются токены для каждого магазина
• Нажмите Проверить статусы токенов

• Откройте НСИ и Администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки → Дополнительные отчеты и обработки → Откройте обработку Загрузка видов карт лояльности
• Нажмите Выполнить, чтобы макеты загрузились из PRIME HILL прямо сейчас.
• Откройте PRIME HILL → Соответствие видов карт лояльности.
• В открывшемся списке заполните сопоставления по каждому макету PRIME HILL
  • Вид дисконтной карты — это вид дисконтной карты, который будет присваиваться новой карте созданной из PH. По этому виду дисконтной карты должна быть настроена скидка в 1С.
  • Бонусная программа лояльности — это бонусная программа, которая будет присваиваться новой карте созданной из PH. По этой программе будет выводится бонусы в PH и в случае начисления бонусов со стороны PH они будут начислены на эту программу.
  • Типовое соглашение — выберите какое типовое соглашение с покупателем подставлять, при создании покупателя.

• Перейдите на вкладку CRM и маркетинг → Откройте Настройки → Настройки навигации → Настройки и справочники → Обычное → Добавьте Виды карт лояльности в правую колонку → ОК
  
• Перейдите на вкладку CRM и маркетинг → Виды карт лояльности → Нажмите Создать
  • Введите наименование
  • Укажите тип карты — Штриховая
  • Период действия — с текущей даты
  • Порядок активации — с помощью помощника
  • Тип персонализации — персонализированная
  • Выберите организацию
  • Перейдите во вкладку Шаблоны кодов карт лояльности → укажите 8-ми значный код для нижней и верхней границ
• Записать и закрыть

• Откройте CRM и маркетинг→ Скидки (наценки) → Создать → выберите Скидка (наценка) процентом
• Откройте Маркетинг → Скидка (Наценки, ограничения) → Нажмите Создать
  • Укажите Наименование скидки
  • Укажите Размер скидки
• Перейдите во вкладку Условия предоставления → Добавить → За наличие карты лояльности → В открывшемся окне Условие предоставления скидки (наценки) в поле Вид карты лояльности →  нажмите Показать все и выберите соответствующий Наименованию тип скидки → Выбрать →  ОК → Записать и закрыть
  
• Создайте остальные скидки

После создания, скидки следует активировать выбрав соответствующую скидку → перейти во вкладку В видах карт лояльности →Установить статус → Действует → Применить

Аналогично провести действия для остальных скидок.

• Откройте CRM и маркетинг→ Скидки (наценки) → Создать → выберите Бонус с процентом
  
• Откройте Маркетинг → Скидка (Наценки, ограничения) → Нажмите Создать
  • Укажите Наименование бонусов
  • Укажите сколько Начислить бонусов
    
  • В качестве бонусов по программе → Показать всё → Создать. Укажите наименование, валюта — RUB. Перейдите во кладку Ограничения → укажите Максимальный процент оплаты бонусами → Записать и закрыть → Выбрать
  • Срок действия бонусных балов — не ограничен
  • Перейдите во кладку Условия предоставления → Добавить → За наличие карты лояльности. Вид карты лояльности →Показать всё → Выберите соответствующую бонусную карту → ОК
•  Записать и закрыть
  
• Создайте остальные бонусы

• Откройте Администрирование → Дополнительные обработки и отчеты → Откройте обработку Загрузка клиентов из PH
• Нажмите Выполнить, чтобы карты и клиенты загрузились из PRIME HILL прямо сейчас.
• Откройте PRIME HILL → Журнал взаимодействия с PRIME HILL → Убедитесь, что нет ошибок при загрузке клиентов. Если выявлены ошибки устраните их следуя рекомендациям из журнала или FAQ.
• Установите Расписание на загрузку карт и клиентов. Рекомендуем устанавливать частоту синхронизации раз в минуту.
  • При использовании РИБ расписание для этой обработки нужно установить только в центральной базе.

• Откройте Администрирование → Дополнительные обработки и отчеты → Откройте обработку Синхронизация транзакций с PH
• Выберете обработку Синхронизировать транзакции и аккумулированные данные в автоматическом режиме → нажмите Выполнить, чтобы синхронизировать транзакции и аккумулированные данные по клиентам прямо сейчас.
• Откройте PRIME HILL → Журнал взаимодействия с PRIME HILL → Убедитесь, что нет ошибок при импорте и экспорте транзакций. Если выявлены ошибки устраните их следуя рекомендациям из журнала или FAQ.
• Установите Расписание на синхронизацию транзакций. Рекомендуем устанавливать частоту синхронизации раз в минуту.
  • Для РИБ в центральной базе включите на регулярное выполнение обработку Синхронизировать транзакции и аккумулированные данные в автоматическом режиме в базах магазинов включите обработку Синхронизировать транзакции в автоматическом режиме.
  • Для баз без РИБа включите обработку Синхронизировать транзакции и аккумулированные данные в автоматическом режиме.

• Откройте Администрирование → Дополнительные обработки и отчеты → Откройте обработку Обновление внешних инструментов интеграции
• Установите Расписание на проверку обновлений. Рекомендуем устанавливать частоту синхронизации раз в сутки.

• Откройте Администрирование → Дополнительные обработки и отчеты → Откройте обработку Очистка журнала взаимодействий с PH
• Установите Расписание на проверку обновлений. Рекомендуем устанавливать частоту синхронизации раз в 3-7 дней.

• В центральной базе откройте PRIME HILL → Настройки обмена данными → Установите галочки Дополнительные свойства, Соответствие видов карт лояльности, Соответствие владельцев карт → Нажмите Сохранить 

• В центральной базе откройте PRIME HILL → Участники обмена данными → Добавьте к обмену все базы
  • Код — произвольный код, являющийся идентификатором базы. Важно сохранить код базы при настройке каждой из баз.
  • Наименование — наименование базы для идентификации
  • Каталог обмена — путь к папке в облачном хранилище, через которое будет происходить обмен
  • Принадлежность — магазин к которому принадлежит база

Пример заполнения для ЦБ:

• В базе магазина откройте PRIME HILL → Участники обмена данными → Добавьте к обмену все базы
  • Код — произвольный код, являющийся идентификатором базы. Важно сохранить код базы при настройке каждой из баз.
  • Наименование — наименование базы для идентификации
  • Каталог обмена — путь к папке в облачном хранилище, через которое будет происходить обмен
  • Принадлежность — магазин к которому принадлежит база

Пример заполнения для магазина:

• Откройте Администрирование → Дополнительные обработки и отчеты → Откройте обработку Выгрузка новых клиентов в PH
• Установите Расписание для обработки Выполнение получения и отправки данных. Рекомендуем устанавливать частоту синхронизации раз в минуту.

Не появился раздел PRIME HILL после настройки прав

В некоторых версий 1С наблюдается баг, после которого в меню не появляются разделы из расширений конфигурации. Чтобы раздел PRIME HILL отобразился откройте конфигурацию в режиме конфигуратора → Администрирование → Пользователи → Щелкните дважды по пользователю → Прочее → Установите галочки Администрирование Prime Hill и Базовые права Prime Hill